ما هو نسبة المخاطرة إلى العائد؟

شرح موسّع

تُستخدم نسبة المخاطرة إلى العائد لتقييم ما إذا كانت الصفقة المحتملة تستحق المخاطرة أم لا. يفضل المتداولون استهداف صفقات ذات نسبة مخاطرة إلى عائد إيجابية، عادةً 1:2 أو أعلى، مما يعني أنهم يهدفون إلى ربح دولارين أو أكثر لكل دولار يخاطرون به. على الرغم من أن نسبة النجاح (عدد الصفقات الرابحة) مهمة، فإن النسبة الإيجابية للمخاطرة إلى العائد يمكن أن تسمح للمتداول بتحقيق الربح حتى لو كانت نسبة نجاحه أقل من 50%. فمثلاً، مع نسبة 1:3، يمكن للمتداول تحقيق الربح حتى لو خسر 70% من صفقاته. إهمال هذه النسبة يمكن أن يؤدي إلى استنزاف رأس المال بسرعة، حتى مع استراتيجية ذات نسبة نجاح عالية.

مثال

متداول يخطط لدخول صفقة شراء لزوج عملات بسعر 1.20500. يحدد وقف الخسارة عند 1.20200 (مخاطرة 30 نقطة) ويستهدف جني الأرباح عند 1.21400 (عائد 90 نقطة). لحساب نسبة المخاطرة إلى العائد: نسبة المخاطرة/العائد = 30 نقطة (المخاطرة) / 90 نقطة (العائد) = 1/3. هذا يعني أن النسبة هي 1:3. على كل دولار يخاطر به المتداول، فإنه يهدف إلى كسب 3 دولارات، مما يجعل هذه الصفقة جذابة من حيث إدارة المخاطر.

دروس تشرح هذا المصطلح

• نسبة المخاطرة للعائد — إدارة رأس المال والمخاطر

مصطلحات ذات صلة